Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и финансового краха. Семья, в которой растёт сын с ДЦП и ожидается рождение ещё одного ребёнка, живёт скромно, и перспективы оплаты дорогостоящего лечения кажутся призрачными. Осознавая, что после его смерти близкие останутся без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, высококачественного и дорогого наркотика, спрос на который стабильно высок. Это решение не только меняет его жизнь, но и запускает цепь событий, которые постепенно разрушают его моральные устои и превращают скромного педагога в расчётливого преступника.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси, уже имеющий опыт в нелегальном бизнесе и знакомый с криминальной средой, недавно лишился напарника и лаборатории после рейда УБН, что делает его уязвимым и открытым для рискованных предложений. Несмотря на первоначальное недоверие и конфликты, они образуют неожиданный альянс: Уолтер предоставляет научную экспертизу для создания исключительно чистого продукта, а Джесси – связи и понимание рынка. Их партнёрство, начатое как отчаянная попытка обеспечить будущее семьи Уайта, быстро перерастает в нечто большее, вовлекая их в опасный мир наркоторговли, где каждый шаг может привести к столкновению с конкурентами, правоохранительными органами и внутренними демонами, постепенно стирая грань между вынужденной мерой и добровольным погружением в преступность.